¿Qué es una orden de stop loss?
Una orden de stop loss es una orden de venta que se ejecuta automáticamente una vez que un valor alcanza un precio previamente establecido. El objetivo de esta orden es limitar las pérdidas vendiendo un valor antes de que su precio caiga aún más. Los inversores utilizan este método para proteger sus inversiones de caídas bruscas sin tener que vigilar constantemente el mercado.
La orden de stop loss suele estar vinculada a un límite de precio concreto, conocido como umbral de stop loss, y puede utilizarse en prácticamente cualquier mercado de negociación. En cuanto el precio del valor alcanza o cae por debajo de este umbral, la orden se activa y se ejecuta como una orden de mercado. Esto ayuda a reducir el riesgo de pérdidas inesperadas.
Este tipo de orden es adecuado para distintas clases de activos como acciones, criptomonedas u otros instrumentos cotizados, y suele combinarse con una orden de compra. Especialmente en mercados volátiles, la orden de stop loss es una herramienta para mantener el control y limitar las pérdidas. Además de limitar las pérdidas, también ayuda a evitar decisiones emocionales, que los inversores suelen tomar bajo presión.
Tipos de órdenes similares
Además de la clásica orden de stop loss, existen otros tipos de órdenes que ayudan a los inversores a gestionar el riesgo y adaptar sus estrategias de negociación. Estas órdenes complementarias ofrecen mayor flexibilidad para responder a distintas situaciones de mercado, ya sea para minimizar pérdidas o asegurar beneficios. Estos tipos de órdenes similares operan mediante mecanismos específicos basados en ajustes dinámicos, límites fijos o la combinación de varias órdenes. Son especialmente adecuados para inversores que desean gestionar sus posiciones de forma eficaz tanto en mercados volátiles como más estables.
Orden de trailing stop loss
La orden de trailing stop loss es una versión avanzada de la orden de stop loss clásica y permite un ajuste dinámico del precio de stop en función de los movimientos del valor. A diferencia de la orden de stop loss estándar, el umbral no es fijo, sino que sigue al precio a una distancia predefinida cuando este sube. Esto permite a los inversores asegurar beneficios y, al mismo tiempo, limitar pérdidas. Esta flexibilidad hace que la orden de trailing stop loss sea una buena alternativa para quienes quieren beneficiarse de subidas de precio sin perder de vista el riesgo.
Características clave de una orden de trailing stop loss:
Ajuste dinámico: el precio de stop se ajusta automáticamente al alza cuando sube el precio del valor, pero permanece sin cambios si el precio baja.
Distancia respecto al precio: el inversor establece la distancia (en porcentajes o valores fijos) que debe mantener el precio de stop respecto al precio actual de mercado.
Ejecución automática: una vez que el precio alcanza el umbral dinámico, la orden se ejecuta como orden de mercado.
Protección de beneficios y limitación de pérdidas: las subidas aseguran beneficios potenciales, mientras que las bajadas limitan las pérdidas.
Uso flexible: especialmente útil en mercados volátiles para reaccionar a movimientos rápidos de precios.
Orden de stop limit
La orden de stop limit combina elementos de la orden de stop loss con un límite, permitiendo a los inversores controlar con mayor precisión las órdenes de compra y venta. A diferencia de la orden de stop loss clásica, la orden solo se ejecuta si el precio alcanza el umbral de stop definido y además cumple con el límite especificado. Este tipo de orden es especialmente útil para mantener un mayor control sobre la ejecución de órdenes de venta, sobre todo en mercados volátiles, y evitar precios desfavorables.
Características clave de una orden de stop limit:
Umbral de stop y límite: la orden se activa al alcanzarse el umbral de stop, pero solo se ejecuta si el precio cumple con el límite establecido.
Mayor control: el inversor se asegura de que su orden de venta no se ejecute por debajo de un precio mínimo.
Sin riesgo de orden de mercado: evita que la orden se ejecute a un precio de mercado desfavorable.
Configuración flexible: tanto el umbral de stop como el límite pueden adaptarse a las condiciones del mercado y al perfil de riesgo del inversor.
Uso en mercados volátiles: especialmente útil para limitar pérdidas sin depender de ejecuciones a precio fijo.
Opción one cancels the other (OCO)
La opción one cancels the other (OCO) es un tipo de orden en la que se combinan dos órdenes separadas, y la ejecución de una de ellas cancela automáticamente la otra. Este método se utiliza a menudo para establecer simultáneamente un objetivo de beneficios y un límite de pérdidas. La ventaja es que los inversores pueden cubrir ambos escenarios con una única orden combinada, sin tener que vigilar constantemente el mercado.
Características clave de la opción one cancels the other (OCO):
Combinación de dos órdenes: una orden OCO suele constar de una orden de stop loss y una orden limitada utilizadas conjuntamente.
Cancelación automática: una vez que se ejecuta una de las dos órdenes, la otra se cancela automáticamente para evitar conflictos.
Flexibilidad estratégica: permite definir tanto un nivel de toma de beneficios como un límite de pérdidas dentro de una única orden.
Gestión eficaz del riesgo y los beneficios: ayuda a minimizar las pérdidas o asegurar ganancias, dependiendo de qué escenario se produzca primero.
